有色贵金属 北方降雪天气阻碍道路运输 铝及氧化铝预计震荡
金融洞察者
2024-05-27 21:33:01
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  贵金属

  降息预期调整,金银下挫

  周一晚间,COMEX黄金期货收跌0.59%、报2041.6美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.58%、报22.435美元/盎司。国内夜盘方面,沪金主力合约报481.52元/克,下跌0.21%;沪银主力合约报5835元/千克,下跌0.68%。

  周一晚间,美元指数上涨,美债收益率集体上涨。美联储主席鲍威尔表示,希望对通胀下降到2%有更大的信心,而在3月会议上不太可能达到这样的信心。他同时表示,美联储不会等到通胀率达到2%再降息,事实上现在正在积极考虑未来降息,预期今年降息三次,低于市场预期。数据方面,美国1月ISM服务业PMI录得53.4,高于预期值52,创四个月新高,物价和就业指数上升,新订单也有所回暖。展望后市,降息预期进一步调整,预计短线金银将震荡走弱,操作建议短线偏空思路。

  工业硅

  库存上行,硅价偏弱震荡

  周一工业硅主力合约较前一交易日下跌0.04%,收盘于13250元/吨。供给端,西南地区停炉数量略有增加;新疆前期减产企业尚未完全恢复,有企业计划年后复产;湖南、陕西等非主产区域停炉数量明显增加;工业硅周度产量继续下行,后期仍有减量空间。需求端,多晶硅价格反弹,N型料需求旺盛,多晶硅产量持续上行,多晶硅对工业硅需求持稳略增。有机硅DMC价格反弹后下行,单体企业开工率维持在7成左右,短期对工业硅需求持稳;铝合金企业已进入放假模式,对工业硅需求偏弱。近期工业硅库存累积,且仓单量巨大,硅价年前偏弱震荡概率较高。

  铜

  节前关注宏观情绪影响,铜预计震荡

  周一夜间,沪铜下跌0.86%,报收68050元/吨,伦铜下跌1.06%,报收8374.5美元/吨。宏观方面,1月美国Markit制造业和服务业指数双双超预期。1月Markit制造业PMI初值50.3,前值47.9,预期47.9。服务业PMI初值52.9,前值51.4,预期51。美元走强,抑制铜价。节前下游需求走弱,关注宏观面情绪的影响。预计沪铜震荡,以震荡思路对待。

  铝、氧化铝

  北方降雪天气阻碍道路运输,铝及氧化铝预计震荡

  周一夜间,沪铝下跌0.27%,报收18760元/吨,伦铝下跌1.43%,报收2204.5美元/吨。氧化铝下跌0.92%,报收3114元/吨。铝方面,供应端维持稳定,节后云南或有复产可能,临近春节,下游进入假期模式,需求走弱。铝库存呈现累库状态,但库存处于历史同期低位。预计沪铝震荡,以震荡思路对待。氧化铝方面,供应端开工率回升有限,近期贵州一氧化铝厂进入停产检修期,预计至2月底恢复。北方地区降雪天气持续,道路运输受到影响,现货市场流通偏紧,节前成交有限,现货价格在高位企稳。预计氧化铝震荡,建议生产企业锁定利润,节前单边暂时观望。

  碳酸锂

  供需双弱持续,主力合约震荡运行

  周一,碳酸锂主力合约震荡运行,主力合约日涨幅0.05%,收盘于100450元/吨,持仓量减少2566手。现货价格方面,据SMM显示,碳酸锂(99.5%电池级/国产)报9.71万元/吨,持平昨日;电碳成交价格多在9.43万元/吨-9.98万元/吨、工碳在8.8万元/吨-9.1万元/吨,工电碳价差持平,基差走弱。仓单及交割情况来说,截至2月5日,仓单注册量为15924吨。基本面来看,临近春节、现货市场实际成交清淡,锂盐厂仍偏向高价出售散单,正极厂节前有所备库、但电芯厂对正极需求仍疲弱。展望后市,基本面持续供需双弱下预计碳酸锂节前以震荡走势为主,操作建议短线震荡思路为主。

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